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中美贸易摩擦持续深化 LED企业出路在何方
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     中美贸易摩擦持续深化 LED企业出路在何方

       2018年以来,美国在“301条款”项下累计已分三轮五次对中国输美商品实施加征关税措施,尤其是2018年第二轮加征关税对我国照明行业对美出口的影响更大,涉及的LED类产品覆盖面更广,其中涉及LED及照明类的品项多达十多种,除白炽灯类光源(HS编码:853922和853929等)和LED替换类光源(HS编码:85395000)等产品外,加征关税名单涵盖了绝大部分照明行业相关的产品,这些照明品项的出口总额涵盖了中国照明出口额约75%。


 
       美国市场对我国LED照明产品出口来说可谓举足轻重。从整体出口额来看,美国是我国LED照明产品出口的最大市场,同时在各品类LED照明产品出口上也几乎都是位列第一;从单个企业出口目的地来看,我国LED照明产品出口排名TOP10的企业对美国市场出口比例较大,部分企业甚至超过90%。


         2019年7月是美国对中国第二轮加征关税生效的第三个月,本月中国LED照明产品出口总金额为25.88亿美元,同比下滑8.4%,环比增长6.0%。2019年累计出口金额总共为158.1亿美元,同比下滑4.5%,主要由于LED照明市场需求相对低迷,整体出口增长乏力,替换市场已近高峰。


 
出口企业TOP10
 
       本月排名前10位的企业出口金额共1.82亿美元,占比为7.0%(同比去年CR10为6.9%),整个出口行业集中度依然较低,竞争非常激烈。出口排名前三依旧为漳州立达信、浙江横店得邦和厦门阳光恩耐。其中排名第一的漳州立达信出口金额4481万美元,占整体出口比重1.7%,其主要出口国为美国、德国、日本、埃及和法国等,出口产品主要为球泡灯(44.1%)、壁灯(38.6%)、LED照明(9.5%)和LED灯管(7.8%)。在出口美国产品上,漳州立达信出口金额同比下滑9.8%,横店得邦同比下滑22.4%,阳光恩耐同比下滑60%。出口美国的金额下降,主要原因在于部分出口美国的相关厂商在去年赶在关税落地前有不同程度的集中冲量举措,至2019年上半年美国市场还部分处于库存消化阶段。

出口单品TOP10

        本月前十大单品出口金额共19.72亿美元,占整体出口76.2%;从出口细分产品来看,7月份球泡灯出口金额最大,为3.96亿美元,占整体出口的15.3%,主要销往美国、法国、巴西、波兰和俄罗斯等国家,其中销往美国的LED球泡灯金额为9085万美元,同比2018年的1.22亿美元下滑25.5%。LED球泡灯作为最常用的替换类光源,美国市场仅仅依靠自身的制造能力远不能满足本国需求,基本要还是要靠从中国大量进口,因此仍是主要出口单品;LED汽车照明作为利基市场,近两年各大LED厂商纷纷布局,LED汽车灯出口额排名冲上前三;受房地产调控影响,室内照明如吸顶灯、吊灯等在国内市场下行压力较大,这反而促使LED企业向外寻求发展机会,因此出口金额排名靠前。

数据来源:中国海关,OFweek产业研究院
 
出口目的国TOP10
 
       本月前十出口目的国出口金额共13.46亿美元,占整体比重52.0%;排名前三位的出口目的国为美国、德国和英国,其中出口美国的金额为6.18亿美元,同比下滑10.8%,主要原因为:库存压力、美国当地照明厂商涨价后对市场需求的抑制、部分新订单转移向非中国厂商等。但是,出口美国金额占整体比重23.9%,美国仍为中国LED照明产品最主要的出口目的国,远远领先于其他国家/地区,出口其他国家/地区金额占比均在5%以下。
 
 
数据来源:中国海关,OFweek产业研究院
 
企业策略选择
 
       2019年9月1日,美国对华3000亿美元输美产品中第一批加征15%关税措施正式实施,第三轮的征税清单共包括3800余个HS编码,基本涵盖了所有中国输美照明产品。在中美贸易摩擦深化的大背景下,LED照明出口企业的出路有哪些?
 
1、产品转口贸易
 
       在中美贸易摩擦下,对于被美国列入加征关税清单的LED照明产品,可以经转口贸易,先运到美国对该类商品不加征关税的国家或地区,在这里完成“变身”后,即抹去“中国制造”的标签后,再从这些国家运往美国。比如香港作为地理位置优越且吞吐能力强的自由贸易港就承担着大量转口贸易。对LED照明出口企业来说,此举会增加一些中转费用。此外该措施还存在一定的风险,具体如下:

2、寻求替代市场
 
       在出口美国市场不理想的情况下,可寻求其它替代市场,值得关注的其他市场包括和北美同样体量的欧洲,特别是一贯优异的德英法荷等西欧诸国以及增势可观的波兰等新兴国家,还有快速发展中的东盟和中东市场。
 
3、海外投资设厂
 
      随着中美贸易摩擦的愈演愈烈,行业中为数不少的企业意图在越南、印度等国家设立海外工厂。对财大气粗的企业来说,此举或许是行之有效的方法,对中小企业来说存在更多不确定的因素。
 
4、企业自我完善
 
       LED企业内外交困,同时面临国内去产能和国际中美贸易战的压力。一方面国内企业应避免恶意价格竞争,切忌盲目扩张,注重利润,以健康的状况来应对持续性的相对低迷的整体形势;同时要加快产业的转型升级,从低附加值向高附加值转型,从数量优势向品质优势上转型。
 
文章来源:OFweek产业研究院  OFweek半导体照明


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